顧客管理

顧客情報の一括処理

顧客情報の一括処理

「顧客管理 > 顧客管理」画面で、検索で絞り込んだ複数の顧客に対して一括で処理を行えます。

処理対象の選択方法

検索結果全件

検索で絞り込んだ顧客全件(検索結果全件)を選択する場合は、画面右上の「検索結果すべてを処理対象にする」にチェックを入れます。

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検索結果一部

検索で絞り込んだ複数の顧客から、さらに対象の顧客を手動で選択する場合は、該当顧客のチェックボックスにチェックを入れます。

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検索結果ページ内全件

検索で絞り込み、ページ内に表示されている顧客全件(検索結果ページ内全件)を選択する場合は、左上段のチェックボックスにチェックを入れます。
※チェックを入れると、以下顧客のチェックボックスすべてにチェックが自動的に入ります。
※絞り込んだ顧客数が1ページに収まる場合は「検索結果全件」と同様の選択内容になります。

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一括処理の流れ

検索で絞り込んだ複数の顧客に対して一括で処理を行えます。
一括処理はジョブという単位で管理され、処理結果は「ジョブ管理」画面で確認できます。

一括処理の実行

一括処理を実行するとecforce理画面の右上に「System Notification」として処理実行に関する通知が表示されます。
「System Notification」にて通知されるメッセージは処理内容により異なります。

(例)ポイント一括更新を行った場合
  1. 一括処理を実行すると「顧客 ポイント一括更新 を登録しました。」と通知されます。
  2. 一括処理が完了すると「顧客 ポイント一括更新 が完了しました。」と通知されます。
  3. 完了、もしくは失敗の通知が表示され、一括処理は実行完了となります。
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一括処理の結果

一括処理の結果は「ジョブ管理」画面で確認できます。
「ジョブ管理」画面では、一括処理(ジョブ)一覧が表示されます。

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対象の一括処理(ジョブ)の結果はCSVやPDFファイルにてダウンロードを行い、確認できます。
※メールや状況変更に関する一括処理の結果は実行結果としてCSVダウンロードが可能です。

Caution!!

「System Notification」にて表示された完了通知やステータスの「完了」は、一括処理(ジョブ)が完了したことを意味しています。
実行処理結果のエラー有無についてはダウンロードファイルにて内容をご確認ください。

各一括処理について

「顧客管理 > 顧客管理」画面では、以下7件の一括処理を実行できます。

  • 一括更新
  • ポイント一括更新
  • CSV 一括出力
  • メール一括通知
  • お問い合わせ一括作成
  • アンケート結果 CSV 一括出力
  • ポイント集計 CSV 一括出力

一括更新

一括更新では、選択した顧客情報を任意の情報に「上書き/登録/削除」できます。
一括更新を行いたい顧客を選択後「一括更新」をクリックします。

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一括更新時には、以下処理を行えます。

変更なし 既存の顧客情報のまま変更を行いません。
上書き 入力した情報を既存の顧客情報に上書き登録します。
追加 入力した情報を既存の顧客情報に追加登録します。
削除 指定した情報を既存の顧客情報から削除します。

一括更新を行うと更新前の設定は保持されず、新たな情報へ置き換わります。
処理を行う際は、選択した顧客に誤りがないかご確認の上、実行ください。

一括更新画面の項目は以下のとおりです。

顧客タイプ 顧客タイプを設定します。
顧客タイプから、会員登録を行ったページ(LP・ショップページ・受注作成)を判別できます。
顧客タイプは「顧客タイプ管理」で追加、編集、削除を行えます。
メールマガジン受け取り メールマガジンの受け取り有無を設定します。
「ショップ管理 > 各種設定 > マイページ設定(顧客情報の変更制限)」画面で「メールマガジン解約:許可する」に設定している場合は、顧客自らマイページ画面で受け取り有無の設定を行えます。
会員ランク 顧客の会員ランクを設定します。
会員ランクは「会員ランク」で会員ランクごとの設定や利用設定を行えます。
会員ランク固定 顧客の会員ランク変動の固定有無を設定します。
「有効」に設定した場合は、いかなる場合でも会員ランクは変動せず、固定されます。
ブラックリスト ブラックリストを設定します。
ブラックリスト理由 「ブラックリスト:はい」に設定すると表示されます。
ブラックリストに登録する理由を設定します。
ブラックリストの理由は「ブラックリスト理由管理」で追加、編集、削除を行えます。
メール送信 メール送信の有無を設定します。
NP 後払いリアルタイム ロイヤルカスタマー NP 後払いリアルタイム ロイヤルカスタマーの設定を行えます。
詳細は、株式会社ネットプロテクションズへお問い合わせください。
顧客メモ 顧客に紐づくメモを設定します。
顧客ラベル 顧客にラベルを設定します。
顧客ラベルは「顧客ラベル管理」で追加、編集、削除を行えます。

ポイント一括更新

ポイント一括更新では、選択した顧客に対してポイントの「付与/減算」を行えます。
ポイント一括更新を行いたい顧客を選択後「ポイント一括更新」をクリックします。

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「ポイント一括更新」のモーダルウインドウが表示されたら「ポイント付与」または「ポイント減算」を選択し、ポイント名目を設定の上「付与/減算」したいポイント値を入力し、実行をクリックします。

「ポイント有効期限の設定:付与する毎に日数更新」の場合

本機能は2022年05月10日以降のリリースより、ショップ様ごとに順次ご利用できるようになります。
※具体的なリリース日においてはショップ様により異なります。後日配信されますリリースメールをご確認ください。

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「ポイント有効期限の設定:付与履歴毎に有効期限を保有」の場合

本機能は2022年05月10日以降のリリースより、ショップ様ごとに順次ご利用できるようになります。
※具体的なリリース日においてはショップ様により異なります。後日配信されますリリースメールをご確認ください。


スクリーンショット 2022-04-25 23.54.41.png

登録済みの名目から選択する場合

「名目」のプルダウンより設定したい名目を選択の上、ポイント値を入力します。
※登録済みの名目から名目を選択する場合は「名目名」「名目詳細」の設定欄は表示されません。
また「ポイント有効期限の設定:付与履歴毎に有効期限を保有」の場合は、 「有効期限」項目が表示されます。該当の名目に「有効日数」または「有効年月日」が既に登録されている場合は、 設定されている日付が表示されます(編集は可能です)。

名目を新しく追加する場合

「名目」プルダウンで「新しく追加する」を選択の上、任意の「名目名」「名目詳細」を設定し、ポイント値を入力します。
また「ポイント有効期限の設定:付与履歴毎に有効期限を保有」の場合は「有効期限」項目が表示され「有効日数」または「有効年月日」を設定することができます。 ここで設定した値は、次回その名目を選択したときのデフォルト値として表示されます。

Caution!!

  • 「(ポイント)名目」は顧客のマイページ画面に表示されます。

おしらせ

  • ポイント名目の追加、編集、削除は「ポイント名目管理」で行えます。
  • 顧客のポイント付与や減算の履歴を確認する場合は「顧客管理 > 顧客管理 > 該当顧客」の「タブ:ポイント履歴」画面で確認可能です。

CSV 一括出力

CSV 一括出力では、選択した顧客情報をCSVで出力できます。
CSVに出力する項目は「設定 > CSV 管理 > 顧客 CSV 管理」で、出力項目を自由に設定したフォーマットを作成可能です。

CSVに出力したい顧客を選択後「CSV一括出力」をクリックします。

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CSVのフォーマットを選択後「この内容で出力する」をクリックすると、CSV一括出力処理が実行されます。
CSVは「ジョブ管理」画面にてダウンロード可能です。

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おしらせ

顧客情報をCSVで一括登録する方法は以下をご確認ください。

メール一括通知

メール一括通知では、選択した顧客へメールを一括で送信できます。

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メールテンプレートを使用する場合

画面上側の「テンプレートから選択する」のプルダウンよりテンプレートを選択の上、「この内容で送信する」をクリックします。

本文を直接入力する場合

画面下側の「本文を入力する」に「件名」「本文」(※必要に応じて、「CC」「BCC」)を入力の上、「この内容で送信する」をクリックします。

テンプレートから引用する場合

画面上側の「テンプレートから選択する」のプルダウンより引用したいテンプレートを選択の上、画面右下の「テンプレートから引用」をクリックします。
画面下側の「本文を入力する」にテンプレートが引用されたら、編集を行い「この内容で送信する」をクリックします。

「この内容で送信する」をクリックすると、メール一括通知処理が実行されます。
ジョブ管理」画面にて送信結果のCSVをダウンロード可能です。

メールテンプレートに関する詳細は以下をご確認ください。

Caution!!

テンプレートから引用を行う場合は、対象メンバーに「メールテンプレート管理」の読み取り権限が付与されている必要があります。
権限付与操作につきましては以下をご確認ください。

お問い合わせ一括作成

お問い合わせ一括作成では、選択した顧客に対して一括でお問い合わせ内容を作成できます。

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お問い合わせ一括作成画面にてお問い合わせ内容を入力し「実行」クリックします。

お問い合わせ区分 お問い合わせ区分を選択します。
お問い合わせ区分は「設定 > お問い合わせ > お問い合わせ区分」で追加、編集、削除を行えます。
ステータス お問い合わせ状況に応じて「未対応」「対応中」「対応済み」のステータスを選択します。
お問い合わせ内容 お問い合わせ内容を入力します。

お問い合わせ一括作成画面にて作成したお問い合わせ内容は「お問い合わせ管理」で確認可能です。

アンケート結果 CSV 一括出力

アンケート結果CSV一括出力は「外部連携アカウント管理」で「1d color」と連携している場合に表示されます。

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検索条件で「パーソナライズ」を指定の上「アンケート結果 CSV 一括出力」をクリックします。
※検索条件に「パーソナライズ」を指定していない場合は実行できません。

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CSVフォーマットをプルダウンより選択し、「この内容で出力する」をクリックします。

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ポイント集計 CSV 一括出力


ポイント集計 CSV 一括出力では、選択した顧客のポイント付与履歴をCSVで出力できます。
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出力させたいポイント名目と期間を選択し、「この内容で出力する」をクリックします。

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出力結果は「ジョブ管理」にて取得できます。

出力結果は以下になります。

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顧客ID 選択した顧客IDが出力されます
顧客番号 選択した顧客番号が出力されます
期間 選択した期間が出力されます
請求先 (名前フル) 選択した顧客の氏名(フル)が出力されます
名目 選択したポイントの名目が出力されます。
ポイント 対象顧客で選択した期間、名目のポイント数が出力されます。
ポイント数は、プラス、マイナスも表記されます。
・ポイント名目ごとに行で表示されます。
・1顧客で、指定した期間内で同じポイント名目のポイント付与が複数ある場合は、その合計値が出力されます。
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