定期受注管理

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定期受注管理

定期受注管理では、ecforce上の定期受注に関する設定や情報の確認・編集を行えます。
検索画面では、複数の検索条件から該当の定期受注を検索し、表示できます。
各定期受注の編集画面では、定期受注(注文)に関する基本的な情報の設定や決済・発送履歴などの確認、ecforceオプション機能「CS画面」へ遷移することも可能です。

おしらせ

「CS画面」はオプションにて提供しています。詳細は、弊社カスタマーサポートへお問い合わせください。
[オプション]CS画面

前提条件

  • ecforceでは定期受注は配送サイクルに従い、受注を作成します。
    (例)定期受注の配送サイクルが30日の場合、30日ごとに受注が作成されます。
  • 定期受注によって作成される受注を「自動受注」と呼称します。

定期受注管理画面

定期受注管理は「受注管理 > 定期受注管理」画面にて定期受注の検索を行い、該当受注を表示させ、定期受注の詳細確認や編集を行えます。

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定期受注検索

任意の検索条件を入力し「この条件で検索する」をクリックします。
検索条件の種類は多岐に渡ります。ショップの運用にあわせてご利用ください。

[参考]検索条件について

 

複数定期受注の一括検索

  • 「定期受注ID」のみ一括検索:約700件
  • 「定期受注番号」のみ一括検索:約500件

 

※上記以上の件数を検索する場合は、複数回に分けて検索を行ってください。
※上記検索条件以外の条件を設定した場合は、上記件数以下でも正常に検索が行われない可能性があります。

検索条件のショートカット登録

検索条件はショートカット登録を行えます。
ショートカット登録を行った検索条件は「検索条件の呼び出し」に表示されます。

定期受注管理の検索条件をショートカット登録する方法

  1. ショートカット登録を行いたい検索条件で検索
    ショートカット登録を行いたい検索条件を設定します。
    設定完了後に「この条件で検索する」をクリックします。
    ※「今日から何日前」というような相対検索をしたい場合、日付を入れた上で「相対日付」を「有効」にします。
  2. 検索条件を保存
    検索条件フィールド上部の「検索条件の呼び出し」をクリックします。
    表示されたモーダルの左上プルダウンをクリックすると、ショートカットの登録者が所属するメンバーグループが表示されます。
    共有したいメンバーグループまたは個人用を選択して「現在の検索条件を保存する」をクリックします。
    ※「検索条件の呼び出し」で表示される検索条件は「設定 > メンバー/権限 > メンバーグループ管理」で設定したグループ内のメンバー(アカウント)と共有可能です。
    __________2021-07-02_11.51.06.png検索条件名(ショートカット名)を入力し、保存します。
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    ※検索条件を共有したいグループが存在しない場合は「メンバーグループ管理」で新たなメンバーグループの作成や別のメンバーグループへ追加登録を行えます。
  3. 保存した検索条件での検索
    「検索条件の呼び出し」をクリックすると、保存した検索条件が一覧で表示されます。
    __________2021-07-02_13.03.18.png
    左上のプルダウンをクリックすると、各グループで登録されている保存条件の一覧が表示されます。
    検索したい「検索条件名」をクリックしすると、登録されている検索条件を満たす定期受注が一覧で表示されます。
  4. 保存した検索条件の編集
    保存した「検索条件名」は、検索条件名横に表示されている「鉛筆マーク」をクリックして編集します。
    検索条件の並び順を変更する場合は「並び替え」をクリックします。
    検索条件の内容を確認する場合は「詳細」、上書きする場合は「上書き」、削除する場合は「削除」をクリックします。
    __________2021-07-02_11.51.06.png

削除した定期受注データの検索方法

定期受注は一度削除してしまうと、ecforce管理画面からデフォルトの検索条件で検索した場合に表示されません。
削除済みの定期受注は「受注管理 > 定期受注管理」画面にて、デフォルトの検索条件「削除:含まない」から「削除:含む」に設定変更のうえ、検索を行うと表示されます。

なお、削除済みの定期受注のみを抽出して検索を行うことはできません。

定期受注情報の確認・編集

定期受注に対して、注文情報の確認・編集を行えます。

該当の定期受注の内容を確認したい場合は「詳細」をクリックします。
編集を行いたい場合は「編集」をクリックします。

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定期受注情報の一括処理

検索で絞り込んだ複数の定期受注に対して一括で処理を実行できます。

一括処理に関する詳細は以下をご確認ください。

各タブの詳細内容

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タブ:基本設定

定期受注における基本的な情報(顧客情報や出荷情報など)の設定について確認・編集を行えます。
詳細は【定期受注管理】基本設定をご確認ください。

タブ:お届け先住所

定期受注商品のお届け先住所について確認・編集を行えます。
詳細は【定期受注管理】お届け先住所をご確認ください。

タブ:受注商品管理

次回作成される自動受注の商品情報について確認・編集を行えます。
詳細は【定期受注管理】受注商品管理をご確認ください。

タブ:受注一覧・作成

定期受注に紐づく受注(自動受注)の一覧確認や次回分の自動受注を手動作成できます。
詳細は【定期受注管理】受注一覧・作成をご確認ください。

タブ:メモ管理

該当の定期受注に対してメモや顧客との応対履歴を残せます。
詳細は【定期受注管理】メモ管理をご確認ください。

タブ:変更履歴(オプション

ecforceオプション機能「変更履歴」画面では、受注情報が変更された履歴を確認できます。
※確認できる履歴内容は、変更を行った実行者や処理前のステータス、処理日などが該当します。
詳細は【定期受注管理】変更履歴をご確認ください。

タブ:CS画面(オプション

ecforceオプション機能「CS 画面」では「受注管理」「定期受注管理」「顧客管理」に登録されている情報を顧客単位で一元管理できます。
※顧客の登録やお問い合わせの作成も行えます。

詳細は[オプション]CS画面をご確認ください。

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