Q&A

受注や商品、顧客などを検索した際に使用した検索条件は保存できますか?

検索条件はショートカット登録を行い、保存することが可能です。
ショートカット登録を行った検索条件は「検索条件の呼び出し」に表示されます。

本記事では受注管理の検索条件をショートカット登録する方法を説明します。

登録手順

  1. ショートカット登録を行いたい検索条件を設定します。
    設定完了後に「この条件で検索する」をクリックします。
    ※「今日から何日前」というような相対検索をしたい場合は日付を入れた上で、「相対日付」を「有効」にしてください。
  2. 検索条件を共有したいメンバーグループまたは個人用を選択の上「現在の検索条件を保存する」をクリックします。
    __________2021-06-23_12.51.21.png
    ※左上のプルダウンをクリックすると、ショートカットの登録者が所属するメンバーグループが表示されます(青枠部)。
    ※「検索条件の呼び出し」で表示される検索条件は「メンバーグループ管理」で設定したグループ内のメンバー(アカウント)と共有可能です。
  3. 検索条件名(ショートカット名)を入力し、保存します。
    __________2021-06-23_12.55.36.png
    ※検索条件を共有したいグループが存在しない場合は「メンバーグループ管理」より、新たなメンバーグループの作成や別のメンバーグループへ追加登録を行えます。
  4. 「検索条件の呼び出し」をクリックすると、保存した検索条件が一覧で表示されます。
    __________2021-06-23_12.54.33.png
  5. 検索したい「検索条件名」をクリックしすると、登録されている検索条件を満たす受注が一覧で表示されます。
    __________2021-06-23_12.57.37.png
  6. 保存した「検索条件名」は、検索条件名横に表示されている「鉛筆マーク」をクリックして編集可能です。
    検索条件の並び順を変更する場合は「並び替え」をクリックします。
    検索条件の内容を確認する場合は「詳細」、上書きする場合は「上書き」、削除する場合は「削除」をクリックします。
    __________2021-06-23_12.59.45.png

上記内容は「検索条件のショートカット登録」にて確認可能です。

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