Q&A

受注や商品、顧客などを検索した際に使用した検索条件は保存できますか？

2024年08月23日 18:03 更新

検索条件はショートカット登録を行い、保存することが可能です。
よく使う検索条件を保存することで、日々のルーティン作業を効率化できます。
ショートカット登録を行った検索条件は「検索条件の呼び出し」に表示されます。

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本記事では受注管理を例に、検索条件をショートカット登録する方法を説明します。

登録手順

ショートカット登録を行いたい検索条件を設定します。
設定完了後に「この条件で検索する」をクリックします。
※「今日から何日前」というような相対検索をしたい場合は日付を入れた上で、「相対日付」を「有効」にしてください。
検索条件を呼び出しをクリックし、検索条件を共有したいメンバーグループまたは個人用を選択の上「現在の検索条件を保存する」をクリックします。

※左上のプルダウンをクリックすると、ショートカットの登録者が所属するメンバーグループが表示されます（青枠部）。
※「検索条件の呼び出し」で表示される検索条件は「メンバーグループ管理」で設定したグループ内のメンバー（アカウント）と共有可能です。
検索条件名（ショートカット名）を入力し、保存します。

※検索条件を共有したいグループが存在しない場合は「メンバーグループ管理」より、新たなメンバーグループの作成や別のメンバーグループへ追加登録を行えます。
「検索条件の呼び出し」をクリックすると、保存した検索条件が一覧で表示されます。
検索したい「検索条件名」をクリックしすると、登録されている検索条件を満たす受注が一覧で表示されます。
保存した「検索条件名」は、検索条件名横に表示されている「鉛筆マーク」をクリックして編集可能です。
検索条件の並び順を変更する場合は「並べ替え」をクリックします。
検索条件の内容を確認する場合は「詳細」、上書きする場合は「上書き」、削除する場合は「削除」をクリックします。