Q&A

対象者へのポイント一斉付与方法を教えてください。

ポイント一括更新

「顧客管理 > 顧客管理」の「ポイント一括更新」を活用し、対象者へポイントの一括付与を行えます。
対象者へポイントを一括付与する操作例は以下のとおりです。

操作例

  1. 対象の顧客を抽出
    ポイントを付与したい対象の顧客リストをCSV出力します。
    出力方法として、たとえば「受注管理 > 受注管理」から、条件を満たす受注をキーに検索し、検索結果をCSV出力(顧客IDまたは顧客番号が出力されるもの)する方法があります。
  2. 対象の顧客を検索
    「顧客管理 > 顧客管理」より、1.で出力したリストから、対象の顧客IDまたは顧客番号をキーとして、顧客を検索します。
    ※検索時に「Request Entity too Large」というエラーが出る場合は「設定 > 一般設定 > 管理画面の設定」の「検索 URL の短縮:有効」と設定してください。
    __________2021-06-15_17.19.32.png
  3. ポイント一括更新
    検索後の顧客一覧の右上「検索結果すべてを処理対象にする」にチェックを入れ、顧客一覧リストの上部「ポイント一括更新」をクリックします。
    __________2021-06-15_17.23.48.png
  4. 項目入力
    ポイント一括更新」をクリックし、表示されたモーダルで以下設定を行います。
    付与/減算 「ポイント付与(※)」を選択します。
    名目

    作成済み名目(既存名目)から選択または新規追加で名目を作成が可能です。
    ※本名目は顧客のマイページ画像に表示されます。

    ポイント 付与したいポイントを入力します。
    「1ポイント = 1円」となります。
    ※対象の顧客に対してポイントの一括減算を行いたい場合は「ポイント減算」を選択ください。
    __________2021-06-15_17.24.28.png
  5. ポイント一括更新実行
    内容に誤りがないことを確認し「実行」をクリックします。
    ※ポイント一括更新はジョブで実行されます。
    件数により時間を要すため、他の一括更新を伴う作業を行わない時間帯に実施いただくことを推奨します。
  6. ジョブ確認
    「ポイント一括更新」はジョブで実行されます。
    ジョブの実行結果は「ジョブ管理」より該当のジョブをダウンロードの上、ご確認ください。
    ※ポイント付与の件数により、ジョブの実行に時間が掛かる場合があります(件数によっては、その他の一括処理と実行タイミングが重ならないように調整ください)。

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