顧客管理

【顧客管理】ポイント履歴

ポイント履歴でできること

顧客管理のポイント履歴画面では、顧客のポイントについて確認・編集(新規付与・減算・取消)を行えます。

ポイント履歴画面

ポイント履歴画面は「顧客管理 > 顧客管理 > 該当顧客」の「タブ:ポイント履歴」をクリックすると表示されます。

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ポイント増減方法

ポイントを付与する場合は、画面右上にある「新規付与作成」をクリックします。
ポイントを減算する場合は、画面右上にある「新規減算作成」をクリックします。

ポイント新規付与作成

画面右上の「新規付与作成」をクリックすると、該当顧客にポイントを付与できます。

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ポイント新規減算作成

「新規減算作成」をクリックすると、該当顧客のポイント値を減算します。

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名目を新規作成する場合

名目を新しく追加したい場合は「新しく追加する」を選択の上「名目名」「名目詳細」を設定し、ポイント値を入力します。
※上記「ポイント新規付与作成」画面が該当します。

既存名目を利用する場合

(ポイント)名目を作成済みの名目(既存名目)から選択する場合はプルダウンより名目を選択の上、ポイント値を入力します。
※既存名目から名目を選択する場合は「名目名」「名目詳細」の設定欄は表示されません。
※上記「ポイント新規減算作成」画面が該当します。

Caution!!

  • 「(ポイント)名目」は顧客のマイページ画面に表示されます。
  • ポイント減算を行った場合、ポイントの有効期限は更新されません。

ポイント取消

ポイント付与・減算の「取消」処理を行えます。
「取消日時:取消」をクリックすると、下図のとおりアラートがポップアップされます。
取消処理を続行する場合は「OK」をクリックします。

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ポイントの取り消しが完了すると、取り消したポイントの「取消日時」欄に取消日時が表示されます(下図赤枠部該当)。
また、新たにポイントを取り消した履歴(名目:ポイント調整(取消))が表示されます(下図青枠部該当)。

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ポイント履歴画面における各項目

ポイント情報として、以下項目を確認・編集できます。

ポイント履歴画面

ID ポイントに関する情報を一意に特定する管理用のIDです。
日時 ポイント名目が発生した日時です。
名目

ポイントの名目です。
名目は「設定 > ポイント > ポイント名目管理」で作成可能です。

受注番号 ポイント「還元/消費/調整」された受注番号です(被招待ポイントも表示対象に含みます)。
ポイント 増減したポイントの値です。
合計ポイント 顧客が保有するポイントの合計値です。
ポイント名目の発生により合計値は増減しますが、最上段の合計ポイントが現在顧客が保持するポイントの合計値です。
取消日時 ポイントが取り消された日時です。
ウェルカムポイント、被招待ポイント、招待ポイントは取り消しせません(取消不可)。

新規付与/減算作成画面

名目 名目を選択します。
※「新しく追加する」を選択した場合は「名目名」と「名目詳細」の設定を行います。
名目名 名目名を設定します。
既存の「名目」をプルダウンより選択した場合は表示されません。
名目詳細 名目詳細を設定します。
※既存の「名目」をプルダウンより選択した場合は表示されません。
ポイント

該当顧客にポイント「付与/減算」する値を入力します。

新規付与作成画面 付与するポイント数を設定します。
新規減算作成画面 減算するポイント数をマイナス値で設定します。

Caution!!

ポイント減算を行う場合、ポイントの値はかならずマイナスで入力ください。
(例)100ポイント減算したい場合は「項目:ポイント」に「-100」と入力します。

[参考]ポイントの有効期限

「設定 > ポイント > ポイントの設定(基本設定)」画面で「ポイント有効期限」を設定している場合、顧客に付与したポイントに失効期限が設定されます。
ポイントの有効期限は付与されるたびに更新されますが、ポイントの使用や調整ポイントでは有効期限は延長しません。

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