【顧客管理】ポイント履歴

ポイント履歴でできること

・顧客管理のポイント履歴画面では、顧客のポイントについて確認・編集（新規付与・減算・取消）を行えます。

具体的な活用シーン

• 顧客のポイント新規付与・減算・取消に関する履歴を確認したい場合
• 手動でポイントの新規付与・減算したい場合
• キャンペーンで特定の顧客に〇〇ポイント付与したい場合
• 何らかの理由で意図せず〇〇ポイント付与されてしまったため、減算したい場合 など

ポイント履歴画面

ポイント履歴画面は「顧客管理 > 顧客管理 > 該当顧客」の「タブ：ポイント履歴」をクリックすると表示されます。

「ポイント有効期限の設定：付与する毎に日数更新」の場合

付与されたポイントの場合は、有効期限が表示されます。
有効期限が無制限の場合は「無制限」と表示されます。
減算されたポイントの場合は、空白の表示になります。

ポイント増減方法

ポイントを付与する場合は、画面右上にある「新規付与作成」をクリックします。
ポイントを減算する場合は、画面右上にある「新規減算作成」をクリックします。

ポイント新規付与作成

画面右上の「新規付与作成」をクリックすると、該当顧客にポイントを付与できます。
「ポイント有効期限の設定：付与する毎に日数更新」の場合

有効期限は「設定 > ポイント > ポイントの設定（基本設定）」画面で「ポイント有効期限」で設定できます。
「ポイント有効期限の設定：付与履歴毎に有効期限を保有」の場合

ポイント新規減算作成

「新規減算作成」をクリックすると、該当顧客のポイント値を減算します。
※ポイント減算を行う際は減算したいポイント数を- （マイナス）値で入力します（例：100ポイント減算したい場合は「-100」と入力します）。

名目を新規作成する場合

「ポイント有効期限の設定：付与する毎に日数更新」の場合
「新しく追加する」を選択の上「名目名」「名目詳細」を設定し、ポイント値を入力します。

「ポイント有効期限の設定：付与履歴毎に有効期限を保有」の場合
「新しく追加する」を選択の上「名目名」「名目詳細」を設定し、ポイント値を入力後、「有効日数」または「有効年月日」を任意で設定します。ここで設定した値は、次回その名目を選択したときのデフォルト値として表示されます。

既存名目を利用する場合

プルダウンより名目を選択の上、ポイント値を入力します。
※既存名目から名目を選択する場合は「名目名」「名目詳細」の設定欄は表示されません。

ポイント取消

ポイント付与・減算の「取消」処理を行えます。
「取消日時：取消」をクリックすると、下図のとおりアラートがポップアップされます。
取消処理を続行する場合は「OK」をクリックします。

ポイントの取り消しが完了すると、取り消したポイントの「取消日時」欄に取消日時が表示されます（下図赤枠部該当）。
また、新たにポイントを取り消した履歴（名目：ポイント調整（取消））が表示されます（下図青枠部該当）。

ポイント履歴画面における各項目

ポイント情報として、以下項目を確認・編集できます。

ポイント履歴画面

新規付与/減算作成画面

［参考］ポイントの有効期限

「設定 > ポイント > ポイントの設定（基本設定）」画面で「ポイント有効期限」を設定している場合、顧客に付与したポイントに失効期限が設定されます。
また同画面の「ポイント有効期限の設定」の設定値によって、ポイントの有効期限は更新方法が変化するので、詳しくは「ポイントの設定」画面の説明を参照してください。