受注管理

【受注管理】メモ管理

メモ管理でできること

受注管理のメモ管理画面では、該当の受注に対してメモや顧客との応対履歴を残せます。

メモ管理画面

メモ管理画面は「受注管理 > 受注管理 > 該当受注」の「タブ:メモ管理」をクリックすると一覧で表示されます。

__________2021-07-19_17.42.33.png

画面右上の「新規作成」をクリックすると該当受注に対してメモ作成を行える画面(メモ画面)が表示されます。
「受付日時」「受付者(ログインユーザ)」「内容」を入力し、保存するとメモとして履歴を一覧に残せます。

__________2021-07-19_17.49.17.png

メモ管理画面における各項目

各メモの「操作:詳細」をクリックすると、以下項目を確認できます。

ID メモを一意に特定する管理用のIDです。
受付日時 メモの受付日時です。
受付者 メモの受付者(登録者)です。
受付者はメンバー管理から設定する管理者アカウントより選択可能です。
閲覧権限 メモの閲覧権限です。
(詳細は以下「メモの閲覧権限」を参照ください)
内容 メモ画面にて設定した内容です。
作成日 メモを作成した日時です。
作成者 メモの作成者です。
更新日 メモを更新した最終日時です。
更新者 メモの最終更新者です。

__________2021-07-19_17.53.34.png

各項目の補足事項

メモの閲覧権限

新規作成・編集にて作成したメモは、メモごとに閲覧権限(ロール)を設定できます。
メンバーの閲覧権限に関する詳細は以下をご確認ください。

この記事は役に立ちましたか?
0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください

この記事の目次

このセクションの記事

受注管理