顧客管理

【顧客管理】メモ管理

メモ管理でできること

顧客管理のメモ管理画面では、該当の顧客に対するメモや応対履歴を残せます。
また、メモ管理画面では該当顧客に紐づくメモの履歴を一覧で確認できます。

おしらせ

メモ管理は主としてカスタマーとの応対履歴を登録(保存)する際にメモとして利用いただける機能です。

メモ管理画面

メモ管理画面は「顧客管理 > 顧客管理 > 該当顧客」の「タブ:メモ管理」をクリックすると表示されます。

メモ一覧の確認

登録されているメモの一覧を確認・編集できます。

メモを新規作成する場合は「新規作成」をクリックします。
登録済みのメモを編集する場合は「編集」をクリックします。

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メモ管理画面における各項目

各メモの「操作:詳細」をクリックすると、以下項目を確認できます。

送料テンプレートを新規作成する場合は「新規作成」をクリックします。
登録済みの送料テンプレートを編集する場合は「編集」をクリックします。

ID メモを一意に特定する管理用のIDです。
受付日時 メモの受付日時です。
受付者

メモの受付者(登録者)です。
受付者は「設定 > メンバー/権限 > メンバー管理」で設定した管理者アカウントから選択できます。

閲覧権限 メモの閲覧権限です。
プルダウンから選択可能なメンバーロールの作成、編集、削除は「設定 > メンバー/権限 > メンバーロール管理」で行えます。
内容 メモ画面で設定したメモ内容です。
作成日 メモを作成した日時です。
作成者 メモの作成者です。
更新日 メモを更新した最終日時です。
更新者 メモの最終更新者です。

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